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船舶制造行業:三大利好因素驅動 7股反彈空間巨大

1月出口大超預期,勢頭有望延續

海關總署數據顯示,2017年1月,全國進出口金額3142億美元,同比+11.4%,創近四年來增速新高;其中出口同比+7.9%,預期3.2%, 進口同比+16.7%,預期10%,均大超預期。我們認為,外需和內需均出現改善, 尤其全球經濟復蘇和人民幣貶值的驅動因素下,外需勢頭強勁,促使進出口強勢復蘇,且勢頭有望延續。集裝箱、港機與出口增速高度相關,出口回暖帶動行業復蘇作為行業龍頭企業,中集集團和振華重工在主體產品的市占率均逾 50%,歷史數據顯示,這兩家龍頭公司收入與出口有強相關度,高度協同,2002、2012年出口疲軟,兩家企業營收大幅下滑,而2004、2011年出口強勢,企業相應營收反彈明顯。近期出口回暖將帶動中集與振華的收入水平取得較大改善。

集裝箱、港口出口改善 業績逐漸獲得微觀驗證

1月19日,我們發布報告看好2017年集裝箱回暖的觀點得到驗證, 2017年1季度,集裝箱價格已經由2016年底的1600美元提升至1800美元以上,且3月底標準干箱單價已經突破2000美元。集裝箱行業周期復蘇確認;港機領域,振華重工 2016 年東南亞地區訂單增速、毛利率水平均領先全球,托底公司業績。船舶板塊:2016年近 20年最底部,2017 年開始復蘇2016年全球新接訂單下降72%,遭遇近15年最差情況,以跌入谷底。而2017年我們判斷行業將迎來反彈,三大船型:集裝箱船在出口復蘇帶動下需求回升、干散貨船有望在鐵礦石價格反彈驅動下需求回升、油輪也有望在油價反彈驅動下需求回升,同時目前 BDI 指數企穩,船舶板塊復蘇將得到確認。

船舶行業產能深度出清, 2017 年將受益供給側改革和國企改革繼鋼鐵、 煤炭之后,船舶工業由于產能嚴重過剩,企業經營環境惡劣, 被國家列為2017年供給側改革重點處置領域。近幾年,行業進行深度出清,而央企間的整合也是過剩產能行業發展趨勢,不排除集團之間的整合重組, 消化整合過剩民船產能,提升產能不足的非民船產能。同時,通過國企改革, 提升公司的經營水平,相關公司 ROE 有望實現改善。

來源:本站   編輯:普通管理員
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